Налоги

Не платите лишнего: проверка брокерских документов и возврат налога

08.04.2026 г.

Инвестируете ли вы через российских брокеров?

Возможно, таких брокеров у вас несколько? Или даже есть иностранные?

Вы уверены, что при расчете ваших налогов брокеры учитывают ваши интересы в первую очередь?

А вы знали, что убыток, полученный у одного брокера, может уменьшить налоговую базу по доходу у другого брокера?

Это, действительно так: если вВы получили отрицательный финансовый результат от операций с ценными бумагами (ЦБ) и/или производными финансовыми инструментами (ПФИ) у одного брокера, то у вас может быть право учесть этот убыток против положительного финансового результата, полученного у другого брокера.

Но сами брокеры не уполномочены делать это за вас. И в такой ситуации один брокер не удержит у вас налог (раз сформировался убыток), а другой – удержит налог в полном объеме с положительного результата по операциям. Автоматически ваш убыток не сальдируется между брокерами.

Мы поможем восстановить налоговую справедливость и обеспечим то, что ваши интересы будут учтены по всем правилам налогового законодательства!

Проверим Ваши выписки от российских и иностранных брокеров
Определим, где был сформирован убыток, а где – положительный финансовый результат
Ознакомимся с историей прошлых годов – возможно, там тоже были убытки, которые еще не учтены
Произведем расчет и определим, доступен ли Вам возврат налога, излишне удержанного с учетом всех обстоятельств
Подготовим документы, необходимые для возврата: единственный путь – через подачу декларации 3-НДФЛ с приложением пакета подтверждающих документов

НАШ ОПЫТ – ВАША ВЫГОДА

Мы обладаем обширными знаниями и многолетним опытом общения с брокерами и налоговыми органами, проверки расчетов и подготовки аргументированных позиций для защиты интересов инвесторов.

Это позволяет нашим клиентам занять более выгодную, но при этом полностью правомерную, налоговую позицию.

В нашей практике имеются успешные случаи, когда клиентам возвращали существенные суммы излишне удержанного налога без дискуссий и споров.

По ряду реализованных нами проектов сумма возвращенного и сэкономленного для наших клиентов налога составила несколько десятков миллионов рублей.

КОНТАКТЫ

Мария Фролова

Партнер Б1

Руководитель группы по оказанию налоговых услуг организациям финансового сектора, а также группы по оказанию услуг частным клиентам, департамент налогов, права и сопровождения бизнеса. Признанный эксперт в области налогового сопровождения сделок слияния и поглощения

Связаться

Ирина Бабина (Романенко)

Старший менеджер Б1

Группа по оказанию услуг частным клиентам, департамент налогов, права и сопровождения бизнеса. Специализируется на структурировании частных и бизнес-активов, налогообложении финансовых инструментов и российском КИК-законодательстве

Связаться