Бизнес уже не первый год ощущает на себе воздействие происходящих изменений. При правильной стратегии слияния и поглощения или реструктуризации компании смогут открыть для себя новые возможности в любой ситуации.
Организациям необходимо быть устойчивыми и гибкими, чтобы сохранять, восстанавливать и повышать свою стоимость.
Реструктуризация бизнеса, будь то операционная реорганизация или финансовая реструктуризация, может стать жизненно важным решением, позволяющим сохранить стоимость компании для ее заинтересованных сторон. Существует целый ряд способов – от рефинансирования и оптимизации денежных потоков до продажи активов и управления обязательствами – с помощью которых руководители могут поддерживать стоимость своей организации.
Какими бы ни были цели наших клиентов, мы поможем их осуществить.
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
Консультирование по вопросам слияния и поглощения
- Стратегия и тактика ведения процесса сделки
- Координация процесса сделки и всех заинтересованных сторон в рамках процесса
- Поиск потенциальных инвесторов / покупателей
- Поиск целей для приобретения
- Подготовка информационных документов по сделке (тизер, информационный меморандум, письмо о процессе, письмо о намерениях)
- Содействие в проведении переговоров
- Анализ коммерческих аспектов юридических документов по сделке
ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
Независимый анализ бизнеса
- Содействие в идентификации и оценке рисков непрерывности деятельности бизнеса
- Проведение детального анализа финансовых, операционных и стратегических аспектов бизнеса на основе исторических и прогнозных данных
Независимый финансовый мониторинг
- Создание единого «центра информационных потоков» с наиболее актуальными и достоверными данными об объекте мониторинга, которые впоследствии могут быть использованы всеми уполномоченными заинтересованными лицами
- Независимая оценка выполнения финансовых ковенант и других показателей, указанных в кредитных договорах
Краткосрочное прогнозирование денежных потоков
- Подготовка прогнозов движения денежных средств на 13 недель
- Независимый обзор финансовых прогнозов для целей реструктуризации долга
- Содействие в подготовке долгосрочных финансовых моделей для целей реструктуризации
Финансовая реструктуризация
- Идентификация и разработка вариантов реструктуризации долга на основе независимого анализа прогнозов клиента
- Содействие в переговорах
- Содействие в подготовке необходимой документации для целей финансовой реструктуризации
Операционная реструктуризация
- Выявление и поддержка реализации измеримых и достижимых операционных улучшений бизнеса (краткосрочных / без существенных капитальных затрат) в рамках увеличения выручки и повышения прибыльности
- Расчет влияния реализации данных инициатив на EBITDA/денежные потоки
- Подготовка дорожной карты внедрения данных инициатив
- Поддержка процесса внедрения и мониторинга
CТРАТЕГИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
Услуги по интеграции бизнеса после слияния
- Содействие в подготовке бизнес-кейса, расчет синергии и затрат на интеграцию, выявление рисков
- Определение целевого состояния объединенных юр. лиц / бизнесов с точки зрения бизнес-подразделений, продуктов, юридических лиц, географии деятельности и основных операционных аспектов, включая процессы, контракты, активы, системы и сотрудников
- Разработка плана интеграции для каждого задействованного проектного направления
- Создание РМО-офиса управления программой интеграции и участие в его деятельности с фокусом на достижение запланированных синергий и сроков закрытия сделки
Услуги по выделению бизнеса для целей сделки
- Определение операционного периметра выделяемого бизнеса с точки зрения бизнес-подразделений, продуктов, юридических лиц, географии деятельности и основных операционных аспектов, включая процессы, контракты, активы, системы и сотрудников
- Разработка целевого состояния обособленного бизнеса / юр. лица и его операционной / бизнес-модели
- Разработка плана мероприятий по достижению целевого состояния по каждому функциональному направлению с указанием ответственных лиц и сроков реализации
- Создание РМО-офиса управления программой выделения и участие в его деятельности
Разработка стратегии выхода с рынка
- Анализ стратегий ключевых конкурентов
- Определение ключевых факторов для принятия решений
- Анализ плюсов и минусов потенциальных вариантов выхода с точки зрения стратегических факторов для принятия решений
- Анализ рисков реализации потенциальных вариантов выхода
 (1) (1).jpg)
Юлия Загорнова – об актуальных трендах сферы услуг в области слияний и поглощений
Юлия Загорнова, ассоциированный партнер Б1, руководитель группы по оказанию услуг в области слияний и поглощений, в эфире телеканала РБК-ТВ рассказала о том, какие сферы сейчас наиболее активны с точки зрения сделок слияний и поглощений, а также о динамике стоимости услуг.
30.09.2024
.jpg)
Число слияний и поглощений в России упало на 20%
Юлия Загорнова, партнер Группы компаний Б1, руководитель группы по оказанию услуг в области слияний и поглощений
07.08.2024
 (1).jpg)
Эксперты предсказали серию перепродаж бизнесов ушедших иностранцев
Юлия Загорнова, партнер Группы компаний Б1, руководитель группы по оказанию услуг в области слияний и поглощений
26.04.2024
 (1) (1).jpg)
Срок окупаемости при приобретении иностранных активов упал ниже трех лет
Юлия Загорнова, партнер Группы компаний Б1, руководитель группы по оказанию услуг в области слияний и поглощений
05.04.2024
 (2).jpg)
Российский рынок для иностранных компаний по-прежнему считается перспективным – РБК Pro
Юлия Загорнова, партнер Группы компаний Б1, руководитель группы по оказанию услуг в области слияний и поглощений
21.02.2024
.jpg)
Кто проводит большие сделки в России?
Юлия Загорнова, партнер Группы компаний Б1, руководитель группы по оказанию услуг в области слияний и поглощений; Антон Устименко, партнер Группы компаний Б1, руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора технологий, медиа и телекоммуникаций, руководитель группы по оказанию услуг по подготовке IPO
21.12.2023
 (1).jpg)
В каких отраслях будет расти число сделок слияний и поглощений
Юлия Загорнова, партнер Группы компаний Б1, руководитель группы M&A
26.10.2023
.jpg)
-(1)-(1)-(1).jpg)